Российский рынок смартфонов отчет по спросу. HMD Global уверенно наращивает объёмы продаж смартфонов Nokia. Обострение конкуренции среди брендов в России

Мобильная продукция теперешней Nokia, деятельность которой регулируется компанией HMD Global, имеет мало общего с той оригинальной и концептуальной мобильной электроникой финского бренда образца 2000-х годов. Попытки дать легендарному имени вторую жизнь вылились в релиз спорных во всех отношениях смартфонов Nokia 2, Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6, Nokia 7 и Nokia 8, а также переиздание «звонилок» Nokia 3310, Nokia 105, Nokia 130 и появление мобильного телефона Nokia 150.

Несмотря на откровенно завышенную стоимость Android-гаджетов современной Nokia, по данным исследовательской организации Counterpoint Research, в течение всего 2017 года наблюдалась явная тенденция к росту продаж фирменных смартфонов. Спрос на продукцию HMD/Nokia в численном эквиваленте отображён на диаграмме ниже.

Напомним, что повторный выход Nokia на рынок мобильной электроники ознаменовался анонсом , который изначально был доступен лишь на территории Поднебесной. Там он за первые три месяца 2017 года разошёлся тиражом в 100 тыс. экземпляров.

Во II квартале для заказа стали доступными Nokia 5 и Nokia 3, с которыми HMD Global принялась активно завоёвывать доверие пользователей на международной арене. Былая репутация Nokia, на которую сделали ставку её нынешние владельцы, способствовала формированию положительного восприятия дебютировавших Android-смартфонов. Результатом этого стали дополнительные 1,4 млн реализованных мобильных устройств по всему миру.

По предварительным оценкам аналитиков, III квартал удвоил объёмы продаж HMD в сравнении с предыдущим периодом. Такое положение вещей сулило хорошими перспективами для дальнейшей популяризации обновлённой Nokia и давало возможность для расширения мобильного ассортимента. Напомним, что тогда же состоялась премьера «звонилок» под управлением Series 30+ , а затем последовал выход . При этом с продажами кнопочных мобильных телефонов дела у Nokia обстоят ещё лучше: в III квартале они достигли отметки 13,5 млн экземпляров.

В заключительные три месяца 2017 года HMD удалось записать на свой счёт 4,15 млн смартфонов, что позволило Nokia стать производителем, на которого приходится 1 % реализованных смартфонов по всему миру. За весь же 2017 год под брендом Nokia было отгружено 8,45 млн единиц смартфонов.

Сама же HMD Global пока не публиковала итоговый финансовый отчёт, а вся приведенная выше статистика является результатом тщательного исследования рынка авторитетными аналитическими центрами.

Компания TrendForce уже 16 лет изучает мировой рынок различной техники, в том числе рынок производителей смартфонов. По данным TrendForce, за 2016 год в мире было продано 1 миллиард 360 миллионов смартфонов. Десять самых популярных производителей (на них приходится 81,1% мировых продаж смартфонов) представлены в данном рейтинге. В него вошли семь китайских брендов, два южнокорейских и один американский.

10 место. ZTE. Китайский производитель в 2016 году сконцентрировал 3,5% мирового рынка смартфонов, показав небольшой рост по сравнению с 2015 годом, когда на его долю приходилось 3,4%. TrendForce, прогнозирует, что в 2017 году доля ZTE снизится до 3%.

9 место. TCL. Китайский производитель, чьи смартфоны не представлены на российском рынке, контролирует 3,7% мирового рынка. В 2015 году его доля была такой же, а в 2017 году, если верить прогнозу TrendForce, снизится до 3,2%.

8 место. Lenovo. Для хорошо знакомого россиянам китайского бренда 2016 год вышел неудачным: если в 2015 году он был на 4-м месте в мире с долей 5,4%, то в 2016 году опустился на 4 позиции вниз и на его долю пришлось лишь 3,7% мирового рынка. Прогноз TrendForce на 2017 год - 3,8%.

7 место. Xiaomi (произносится по-русски "Сяоми"). Еще один популярный в России бренд также показал снижение продаж по сравнению с 2015 годом: 3,7% дли рынка против 5,2% годом ранее. При этом Сяоми опустился на одну позицию вниз. Прогноз TrendForce на 2017 год - 3,8%.

6 место. LG. Южнокорейский производитель в 2016 году получил 5,5% мирового рынка, показав небольшой рост (в 2015 году было 5,2%). При этом за год LG всё равно опустился на одну позицию вниз. Прогноз TrendForce на 2017 год - 5,5%.

5 место. Vivo. Эта китайский бренд является суббрендом китайской компании BBK Electronics, которая также выпускает смартфоны под брендами Oppo и OnePlus. До России добрался лишь бренд OnePlus, а Vivo (как и Oppo) на российском рынке не представлены. За счет стремительного роста продаж в Китае и Индии Vivo сконцентрировал в 2016 году 6% доли мирового рынка (годом ранее было 3,6%), поднялся с 9-го места в первую пятерку, потеснив такие бренды как Xiaomi, Lenovo и LG. TrendForce прогнозирует бренду Vivo на 2017 год дальнейший рост до 7,1% мирового рынка.

4 место. Oppo. Еще одна дочерняя компания китайского бренда BBK Electronics. Oppo пока сосредоточена на китайском рынке и за пределами Китая мало известна. Тем не менее китайского сегмента рынка вполне хватает, чтобы контролировать 7,2% рынка смартфонов в мире в целом. Годом ранее было всего лишь 3,8% и 7-е место в мире. TrendForce прогнозирует бренду Oppo на 2017 год дальнейший рост до 8,5% мирового рынка.

3 место. Huawei. Этот китайский бренд, в отличие от двух предыдущих, хорошо известен в России. В 2016 году Huawei достиг 9,6% доли мирового рынка, продемонстрировав уверенный рост (в 2015 году было 8,3%) и вдвое сократил отставание от идущего на втором месте Apple. Если в 2015 году Apple и Huawei разделяли 10% мирового рынка, то в 2016 году лишь чуть больше 5%. По прогнозу TrendForce, Huawei останется в 2017 году на третьем месте с долей 11,1%, сократив отставание от Apple до 4,5% мирового рынка.

2 место. Apple. Американский производитель айфонов стал главным антигероем на рынке смартфонов 2016 году. 7-й айфон не оправдал надежд покупателей и показал слабые продажи, в итоге общие продажи Apple упали за год на 11,5%, их доля на мировом рынке упала с 18,2% до 15,3%. TrendForce прогнозирует на 2017 год яблочной корпорации сохранение второго места и 15,6% мирового рынка, однако для этого Apple придется постараться и выпустить 8-й айфон более интересным, чем предыдущий.

1 место. Samsung. Южнокорейский гигант из года в год остается лидером на мировом рынке смартфонов. Впрочем, в 2016 году его репутация оказалась несколько подмоченной из-за сканадала с самовозгоранием летнего флагмана Galaxy Note 7, в результате чего Самсунг отозвал 3 миллиона устройств. При этом успех весеннего флагмана Samsung Galaxy S7, который по итогам 2016 года попал в тройку самых продаваемых смартфонов в мире, а также хорошие продажи флагмана 2015 года Samsung Galaxy S6 и других моделей компании позволили ей остаться лидером на мировом рынке смартфонов и потерять в продажам в три раза меньше, чем Apple: 3,3%. В 2016 году на долю Самсунг пришлось 22,8% мирового рынка против 24,7% годом ранее. Прогноз TrendForce на 2017 год - по-прежнему первое место в мире и 22,6% мирового рынка.

12 мая. /ТАСС/. Российский рынок смартфонов начал 2017 год ростом, китайские смартфоны продолжили захватывать все большую долю продаж. Причем ценовая доступность китайских гаджетов перестала быть главным критерием при покупке: россияне все чаще стали покупать дорогие модели смартфонов китайских брендов. Однако дальнейшие перспективы рынка пока не ясны, поскольку темпы роста начали замедляться.

По данным IDC, российский рынок смартфонов в 2016 году вырос на 15,2% (до 30,66 млн смартфонов), в деньгах - на 16,1%. По итогам прошлого года в топ-5 вошли южно-корейский Samsung, американская Apple , китайский ZTE, американо- китайский Lenovo и британский Fly. При этом китайские смартфоны увеличивают свою долю на российском рынке, отмечают в IDC, указывая, что устройства стоимостью $25-125 занимают примерно 60% рынка.

Эксперты IDC сдерживают оптимизм в отношении прогнозов и ожидают, что в 2017 году рост рынка замедлится, а в обозримом будущем может и вовсе появиться отрицательная динамика.

По данным исследования J"son & Partners Consulting, объем российского рынка смартфонов в натуральном выражении в 2016 году составил 26,4 млн устройств, что на 4,4% выше показателя 2015 года. При этом популярные производители стали уступать место китайским компаниям, продающим устройства по более привлекательной цене. Эта тенденция началась еще до экономического кризиса и получила продолжение после девальвации рубля.

Китайские смартфоны усиливают позиции

Российские ритейлеры отмечают, что китайские бренды продолжают набирать популярность на российском рынке смартфонов, прогнозируя, что эта тенденция сохранится и на протяжении всего 2017 года.

Директор департамента закупок "Евросети" Алексей Широков рассказал ТАСС, что в первом квартале доля китайских смартфонов в натуральном выражении составила 26% (годом ранее - 20%), а в денежном - 19% (13%). Среди лидеров по итогам квартала - смартфоны Lenovo и ZTE, уточнил Широков. «По нашим прогнозам, к концу года доля китайских брендов увеличится в количестве до 30%, в денежном выражении - до 23%», - отметил он. При этом доля дешевых смартфонов стоимостью до 6 тыс. рублей будет падать.

В «Связном» также ожидают дальнейшего роста доли смартфонов китайского производства. «Мы ожидаем, что популярность смартфонов китайских брендов будет находиться на высоком уровне в 2017 году, и по его итогам доля китайских и тайваньских брендов увеличится в годовом выражении», - заявили ТАСС в пресс-службе компании.

По данным «Связного», доля китайских и тайваньских смартфонов на российском рынке в первом квартале 2017 года составила порядка 35% в натуральном и 26% в денежном выражении против 31% и 21% соответственно годом ранее.

"Если на заре появления в России такие смартфоны продавались преимущественно в низких ценовых сегментах (до 5-7 тыс. рублей), то в последние годы их влияние распространяется на среднюю и высокую ценовые категории. Сейчас покупатели охотно приобретают гаджеты китайских брендов за 30-40 тыс. рублей", - отметили в «Связном».

По данным ритейлера, в первом квартале в пятерку самых популярных смартфонов китайских брендов вошли Huawei/Honor, Lenovo, ZTE, Alcatel и Asus, набирают популярность устройства от Meizu и Xiaomi.

В "М. Видео" отмечают, что в первом квартале позиции китайских брендов на российском рынке заметно укрепились. «Совокупная доля брендов Xiaomi, Meizu, ZTE, Huawei и Honor составила порядка 20% в штуках и 16% в деньгах. Это третье место в деньгах после двух крупнейших игроков рынка - Apple и Samsung, второе место - в штучных продажах после Samsung», - рассказали ТАСС в компании.

Наиболее сильна доля этих брендов в среднем ценовом сегменте от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, указывают в «М. Видео». При этом сегмент до 10 тыс. рублей растет и в деньгах (+15%), и в штуках (+12%).

Ожидания компаний

Директор по продажам ZTE в России и странах СНГ Евгений Ладыгин ранее говорил ТАСС, что китайская корпорация ожидает снижения продаж своих смартфонов в России в 2017 году на 10% к 2016 году - до 1,8 млн устройств. Представитель компании объяснял это уменьшением спроса на дешевые смартфоны, а также обострением конкуренции со стороны других китайских производителей.

Другой крупный производитель из Китая - Huawei - объем продаж своих смартфонов в России, а также прогнозы не раскрывает. Директор по маркетингу Huawei Consumer Business Group Мария Данилина рассказала ТАСС, что в компании рассчитывают на продолжение роста российского рынка смартфонов в 2017 году.

Lenovo также не раскрывает показатели продаж своих смартфонов в России. Руководитель мобильного подразделения Lenovo в России и Центральной Азии Антон Швейнов отметил, что российский рынок смартфонов может вырасти в 2017 году по сравнению с 2016 году минимум на 5% как в деньгах, так и в натуральном выражении. По его словам, росту способствует стабилизация валютного курса, а также сохранение тенденции замены простых кнопочных телефонов на смартфоны.

Лидеры по продажам мобильных телефонов и смартфонов с 1992 по 2018 г. в анимации ниже.

Объем рынка

2018

Apple и Samsung забирают 86% прибыли на рынке смартфонов

Китайские вендоры привлекают внимание к своим аппаратам при помощи новых функций, таких как монолитный дисплей с единственным вырезом под камеру, встроенный под экран сканер отпечатков пальцев, ультрабыстрая зарядка аккумуляторных батарей и реализованный на аппаратном уровне искусственный интеллект . Кроме того, компании в 2018 году активно развивали стимулирующие продажи инициативы, например, к программы trade in и выплаты кэшбэка.

Apple и Samsung контролируют 70% продаж восстановленных смартфонов

Объем мирового рынка восстановленных смартфонов в 2018 году составил почти 140 млн штук, увеличившись на 1% относительно предыдущего года. Такие данные 14 марта 2019 года опубликовали аналитики Counterpoint Technology Market Research.

Производители самостоятельно восстанавливают бывшие в употреблении телефоны, заменяя корпус, экран и аккумуляторную батарею, устанавливая новую операционную систему и присваивая устройству новый серийный номер. Такие аппараты имеют официальную гарантию от производителя и упаковываются в коробку с новыми наушниками, зарядником и другими аксессуарами. Таким образом, восстановленные смартфоны выглядят как новые.

Рынок таких продуктов в 2018 году практически перестал расти в глобальном масштабе из-за 11-процентного падения продаж новых смартфонов на ключевых рынках, таких как Китай и США . Однако этот спад был отчасти компенсирован улучшением экосистемы вторичного рынка: сбор, сортировка, ремонт и дальнейшая реализация восстановленных трубок в офлайн- или онлайн-рознице.

При этом в некоторых странах наблюдался всплеск спроса на восстановленные смартфоны. Например, в Индии они разошлись в количестве 14 млн единиц по итогам 2018 года, что на 14% превосходит показатель годичной давности. Причем остается большой потенциал для дальнейшего роста, учитывая, что 72% устройств в Индии не попадают на вторичный рынок, отметил Канг.

Лидерами рынка восстановленных смартфонов являются Apple и Samsung , на долю которых пришлось 70% продаж такой продукции в 2018 году.

GfK: Глобальный рынок смартфонов в 2018 достиг 522 миллиардов долларов

Продолжающийся тренд на премиальные модели способствовал в 2018 году дальнейшему росту глобальных продаж смартфонов . В цифрах это - увеличение на пять процентов (522 миллиарда долларов). Тем не менее, спрос на смартфоны в 2018 году снизился на три процента по сравнению с 2017 – до 1,44 миллиарда единиц, проданных по всему миру. Смартфоны стали основной частью общих расходов потребителей на глобальном рынке бытовой техники и электроники в прошлом году. В 2019 ожидается однопроцентный рост рынка.

Результаты 4 квартала 2018 показывают похожий тренд. Около 375 миллионов смартфонов (снижение на 7 процентов) было продано глобально год к году, объем продаж в денежном выражении составил 144 миллиарда долларов.

Нехватка инновационных решений приводит к увеличению цикла замены

Около двенадцати процентов проданных в 2018 году смартфонов (девять процентов в 2017), стоили более 800$. Продолжается острая конкуренция в среднем ценовом сегменте 150-400$, на него в 2018 году пришлось 46 процентов проданных смартфонов (44 процента в 2017).

В 4 квартале 2018 цикл замены смартфонов продолжает увеличиваться: сказывается нехватка привлекательных инновационных решений, что также привело и к снижению средней цены продаж на два процента, до 384 долларов. В России за аналогичный период средний ценник смартфона вырос на 9 процентов и за 2018 год составил 250$.

Технологии для лучшего опыта

Исследование GfK Consumer Life показывает, что отношение потребителей к собственности меняется. Это не только про то, что люди предпочитают иметь меньше вещей лучшего качества по более высоким ценам, но и про то, что опыт важнее обладания. Увеличенный объем памяти, большая диагональ дисплея или большее количество мегапикселей в камере – все это уже не способно увлечь потребителей и стимулировать спрос.

Игорь Рихтер (Igor Richter), эксперт по телекоммуникациям GfK, комментирует: «Наши исследования показывают, что, хотя новые смартфоны и обладают характеристиками и производительностью, сопоставимыми с ноутбуками, им все еще необходима конвертация в новый опыт. Качественные игры с высокими системными требованиями – основной драйвер продаж индустрии персональных компьютеров, при этом потенциал использования смартфонов для таких игр пока что остается нераскрытым. Несмотря на относительно маленькие по сравнению с PC размеры дисплеев их мощные чипсеты, высокое разрешение и растущие объемы аккумуляторов делают игровые смартфоны идеальным портативным решением для геймеров».

Основные категории носимых устройств в 2018 году показывали рост: спрос год к году увеличился на 16 процентов, а объем продаж – на 35 процентов. Драйверами спроса выступили смарт-часы со слотом для SIM карты, которые составили основную часть объема продаж в категории носимых устройств. На долю смарт-часов с поддержкой SIM карт пришлось 17 процентов объема продаж в категории носимых устройств (в 2017 году 8 процентов).

Спрос в Центральной и Восточной Европе и Развивающейся Азии* лишь частично компенсировал спад в Китае

Китайский рынок - основной потребитель на глобальном рынке смартфонов, кроме того это и домашний рынок для вышедших на глобальный уровень китайских брендов. 40 процентов смартфонов китайских брендов в 2018 году было куплено за пределами Китая (31 процент в 2016 году). Снижение спроса в Китае в 4 квартале 2018 (минус 19 процентов год к году) по своему объему (27 процентов объема продаж) оказало значительное влияние на глобальные показатели. Продолжившийся рост спроса в развивающихся странах Азии* (плюс 13 процентов год к году) и в Центральной и Восточной Европе (плюс три процента год к году) лишь частично компенсировал спад в Китае в 4 квартале 2018.

Рост рынка на 1,2% до $1,56 млрд - Gartner

21 февраля 2019 года аналитическая компания Gartner опубликовала некоторые результаты своего исследования мирового рынка смартфонов . В 2018 году потребители по всему миру купили 1,56 млрд таких устройств, что на 1,2% больше, чем годом ранее.

При этом в Северной Америке годовые продажи смартфонов снизились на 6,8%, в развитых странах Азиатско-Тихоокеанского региона - на 3,4%, в Китае - на 3%.

На зрелых рынках спрос на смартфоны в значительной степени зависит от привлекательности флагманских моделей трех ведущих брендов - Samsung , Apple и Huawei . А два из них зафиксировали снижение в 2018 году, - отметил старший директор по исследованиям Gartner Аншул Гупта (Anshul Gupta).

По его словам, спрос на наиболее дорогие и технические продвинутые устройства продолжает снижаться из-за роста цен на них и медленного внедрения инновационных функций. При этом продажи телефонов начального и среднего уровней все еще растут за счет ценового фактора.

В 2018 году Samsung и Apple зарегистрировали падение продаж смартфонов на 8% и 3% соответственно, тогда как Huawei показала рост на 35%. Входящие в пятерку крупнейших производителей смартфонов Xiaomi и Oppo также увеличили реализацию этих гаджетов.

По словам Аншула Гупты, спрос на iPhone снижается по двум основным причинам: во-первых, потребители откладывают покупку новых смартфонов, ожидая появление инновационных продуктов, и, во-вторых, на рынке представлено множество схожих по характеристикам с iPhone смартфонов, предлагаемых по более низким ценам.

Что касается Samsung, то южнокорейская корпорация в большей степени страдает от обостренной конкуренции со стороны китайских брендов, осваивающих новые сегменты рынка смартфонов.

Самые продаваемые смартфоны - Canalys

В феврале 2019 года аналитическая компания Canalys представила список наиболее продаваемых в мире смартфонов по итогам предыдущего года. Первые четыре места заняли устройства Apple , а на пятой позиции расположилась модель Samsung Galaxy J2 Prime, представленная еще в 2016 году.

• Apple iPhone 8 Plus
• Apple iPhone XR
• Samsung Galaxy J2 Prime
• Samsung Galaxy S9+
• Xiaomi Redmi Note 5
• Samsung Galaxy J2 Pro
• Samsung Galaxy J6
• Apple iPhone XS
• Vivo X21
• Xiaomi Redmi 6A
• Xiaomi Redmi 6

Глобальные поставки Apple iPhone 8 в 2018 году превысили 36 млн штук. В разных регионах расстановка сил отличается. Например, в Азиатско-Тихоокеанском регионе первое место по продажам занял аппарат Redmi 5A, который в 2018 году разошелся там в количестве более 15 млн штук. В Китае не оказалось равных модели Oppo R15, которую китайцы приобрели в количестве более 15 млн штук.

В странах Латинской Америки, Ближнего Востока и Африка наиболее востребованным смартфоном назван Samsung Galaxy J2 Prime. В Центральной и Восточной Европе лидером продаж стал Samsung Galaxy J3 (2017), а в Западной Европе - iPhone 8.

Между тем, в феврале 2019 года обозреватели издания Business Insider составили рейтинг 20 смартфонов с лучшими характеристиками. Первое место журналисты отдали модели OnePlus 6T и отметили ее привлекательную стоимость по сравнению с конкурентами. Весь список таков:

• OnePlus 6T
• iPhone XR
• Google Pixel 3/Pixel 3 XL
• Samsung Galaxy Note 9
• iPhone XS
• iPhone XS Max
• iPhone X
• Samsung Galaxy S9 Plus
• Samsung Galaxy S9

Падение рынка на 4,1% до 1,41 млрд устройств - IDC. Топ-5 лидеров

В 2018 году поставки смартфонов в глобальном масштабе достигли 1,41 млрд единиц, снизившись на 4,1% относительно 2017-го. Объем рынка падает второй год кряду, тогда как прежде он демонстрировал только рост, свидетельствуют данные IDC , обнародованные в конце января 2019 года.

На мировом рынке смартфонов царят неприятности, - говорит аналитик IDC Райан Рейт (Ryan Reith). - За исключением горстки быстрорастущих регионов, вроде Индии , Индонезии, Южной Кореи и Вьетнама, в 2018 году мы не наблюдали особой положительной активности. Мы видим в этом несколько причин: удлинение сроков покупки новых устройств взамен старых, растущая степень проникновения смартфонов на многих крупных рынках, политическая и экономическая неопределенность, а также усиливающееся разочарование потребителей по поводу увеличения цен.

В исследовании отмечается, что, несмотря на проблемы на глобальном рынке, основное внимание приковано к Китаю , поскольку эта страна сильно влияет на мировые показатели. На КНР приходится примерно 30% продаж смартфонов, а в 2018 году поставки трубок на этом рынке сократились на 10%. Высокий уровень запасов нераспроданных устройств стали проблемой в Поднебесной, особенно на фоне снижения потребительских расходов на приобретение гаджетов в целом.

Крупнейшими производителями смартфонов на китайском рынке являются локальные бренды: Huawei , Oppo , Vivo и Xiaomi . Их совместная доля в 2018 году составила 78% против 66% годом ранее.

На мировом уровне доля лидирующей пятерки увеличилась за это время с 63% до 69%. Если брать шесть крупнейших вендоров, то на них в 2018 году пришлось около 75% продаж смартфонов. Расстановка сил на рынке представлена в таблице ниже.

По мнению аналитика IDC Энтони Скарселлы (Anthony Scarsella), в связи с тем, что потребители все реже обновляют свои телефоны, производителям придется заново искать баланс между новейшими технологиями, привлекательным дизайном и доступными ценами.

5 трендов на рынке смартфонов в 2019 году

В начале декабря 2018 года издание ZDNet назвало основные технологические тенденции, которые, по мнению журналистов, будут преобладать на рынке смартфонов в 2019 году.

В 2019 году на рынке смартфонов должны появиться первые аппараты с поддержкой сетей пятого поколения (5G). В декабре 2018 года свои процессоры со встроенными 5G-модемами представили компании Qualcomm и MediaTek .

IDC: Первый спад по итогам года до 1,472 млрд устройств

В начале февраля 2018 года аналитическая компания IDC сообщила об итогах на мировом рынке смартфонов в 2017 году. Поставки аппаратов просели лишь на 0,1% (производители выпустили 1,472 млрд устройств против 1,473 млрд в 2016-м), однако этот спад в годовом выражении оказался первым за все время наблюдений IDC за рынком.

Комментируя результаты, старший аналитик IDC Джитеш Убрани (Jitesh Ubrani) отметил, что в 2017 году флагманские модели предыдущего поклонения оказались для многих покупателей более предпочтительным вариантом, нежели новые, ультрадорогие высококлассные смартфоны .

Также специалист обратил внимание на стремление ведущих игроков расширить продуктовый ассортимент, чтобы охватить как можно больше ценовых сегментов и увеличить аудиторию. В такой ситуации особенно нелегко пришлось менее крупным производителям: в категории недорогих устройств они испытывали невероятное конкурентное давление со стороны китайских брендов Honor , Vivo, Xiaomi и Oppo , тогда как в сегменте смартфонов премиум-уровня по-прежнему царствовали Apple , Samsung и Huawei .

Характеризуя расстановку сил в отрасли, аналитики сообщили, что лидером мирового рынка смартфонов остается Samsung, несмотря на то, что в заключительной четверти 2017-го южнокорейский гигант уступил Apple. По итогам всего года Samsung выпустила 317,3 млн устройств, увеличив отгрузки на 1,9% по сравнению с показателем 2016-го в 311,4 млн аппаратов. Рыночную долю Samsung оценили в 21,6%.

GfK: Рост на 9% в деньгах

TrendForce: Рост на 6,5% до 1,46 млрд штук благодаря китайским брендам

В 2017 году объем мирового рынка смартфонов достиг 1,46 млрд штук, увеличившись на 6,5% относительно предыдущего года. Этот подъем во многом обеспечили китайские компании, сообщают аналитики TrendForce.

Телекоммуникационные операторы из Поднебесной продавали телефоны по сниженным ценам в обмен на подключение к своим тарифным планам. При этом китайские производители смартфонов активно проводили мероприятия по продаже устройств на развивающихся рынках.

Лидером глобального рынка смартфонов осталась Samsung Electronics , которая за 2017 год поставила рекордное количество трубок - 320 млн единиц, что на 3% больше значения годичной давности. Высокий спрос на модели J-серии помог компенсировать спад южнокорейского гиганта на рынке КНР.

Несмотря на успех флагманского аппарата iPhone X отгрузки "яблочных" телефонов в 2017 году повысились лишь на 3%. Главная причина столь слабого прироста заключается в технических барьерах, которые мешали улучшению эффективности производства инновационных моделей, говорится в исследовании.

За несколько лет китайские бренды добились высоких результатов благодаря сильным продажам телефонов на домашнем рынке. Однако проникновение смартфонов в стране достигло предельных значений, поэтому и крупные компании, и молодые производители переключились на зарубежные развивающиеся регионы и сотрудничество с иностранными операторами, надеясь поддержать свои позиции.

2016

Китайцы опередили Apple и Samsung на рынке смартфонов

25 января 2017 года аналитическая компания TrendForce обнародовала результаты исследования мирового рынка смартфонов . Эксперты сообщили, что китайские бренды опередили лидеров по объему выпуска продукции.

По оценкам TrendForce, в 2016 году общемировые поставки смартфонов достигли 1,36 млрд штук, что на 4,7% больше, чем годом ранее. Китайские производители в сумме выпустили 629 млн устройств или 46% от общего количества. Два крупнейших вендора - Samsung Electronics и Apple - подготовили к продаже 519 млн смартфонов. Аналитики ожидают, что в 2017 году компании из Поднебесной займут около 50% глобального рынка «умных» телефонов, осложнив положение конкурентов.

В 2016 году Samsung сократила поставки смартфонов на 3,3%, а рыночная доля южнокорейского гиганта уменьшилась до 23%. Падение количества выпущенных продуктов и доли в годовом выражении оказалось вторым кряду.

Основные проблемы Samsung были связаны с провальным выходом флагманской модели Galaxy Note 7 (была снята с продажи из-за массового брака) и активностью китайских компаний, которые укрепили позиции в различных сегментах рынка - от дешевых до дорогих премиальных устройств.

В 2016 году Apple пережила первый в своей истории спад продаж смартфонов. Регресс измерялся 15,3% и вызван отсутствием инновационных функций в Apple iPhone 7 и iPhone 7 Plus, считают аналитики. По их прогнозам, в 2017 году выпуск iPhone увеличится на несколько процентов, а падение Samsung продолжится.

Тройку крупнейших производителей смартфонов в 2016 году замкнула китайская Huawei . Следом расположились ее соотечественницы Oppo и Vivo, которые за год отгрузили на двоих 180 млн трубок, что позволило им опередить Lenovo и Xiaomi .

В исследовании также говорится, что одним из самых ожидаемых событий в начале 2017 года должно стать возвращение бренда Nokia на рынок смартфонов.

Самые популярные смартфоны

В своем докладе эксперты не называют точных показателей продаж, но представили график, демонстрирующий примерный спрос. Наиболее продаваемым смартфоном признана модель iPhone 6s, мировые поставки которой в 2016 году составили около 60 млн штук.

На второй позиции расположился аппарат Apple iPhone 7 с годовыми отгрузками в размере чуть более 50 млн экземпляров. В топ-3 вошло еще одно устройство производства Apple - iPhone 7 Plus, выпуск которого по итогам 2016 года превысил 25 млн штук.

Apple в очередной раз продемонстрировала, что ее новые телефоны содержат достаточное количество инноваций и новых функций, чтобы помочь компании увеличивать продажи и оставаться успешной. В то же время Apple может успешно продавать и старые продукты в течение длительного времени, говорится в исследовании.

В десятку самых продаваемых смартфонов по итогам 2016 года попали пять моделей Samsung : Galaxy S7 edge , Galaxy J3 (2016), Galaxy J5, Galaxy S7 и Galaxy J7. При этом Galaxy S7 и Galaxy S7 edge за год было продано на 10 млн штук больше, чем предшественников за сопоставимый отрезок времени. Этому способствовали промо-акции, в рамках которых, в частности, флагманские устройства продавались в комплекте со шлемом виртуальной реальности Gear VR.

В десятке самых популярных смартфонов оказался всего один аппарат, выпущенный не Apple или Samsung. Это Oppo A53. В 2016 году китайская компания увеличила поставки «умных» телефонов на 109%, что позволило ей занять четвертое место в списке крупнейших брендов на рынке. При этом стоит отметить, что больше 80% телефонов Oppo продается в Поднебесной.

Рост продаж несмотря на спад Samsung и Apple

15 февраля 2017 года аналитическая компания Gartner опубликовала краткие результаты исследования мирового рынка смартфонов . Его объем вырос на 5% несмотря на падение продаж у лидирующих компаний Samsung Electroncis и Apple .

По данным Gartner, в 2016 году по всему миру было продано почти 1,5 млрд смартфонов против 1,4 млрд штук годом ранее. Samsung осталась на первом месте по реализации этой продукции, однако рыночная доля южнокорейского гиганта за год снизилась с 22,5% до 20,5%. Спад пережила и идущая следом Apple: доля корпорации упала с 15,9% до 14,4%.

Директор по исследованиям Gartner Аншул Гупта (Anshul Gupta) отмечает, что продажи смартфонов Samsung начали снижаться в третьем квартале 2016 года и продолжили падать в четвертом из-за отзыва флагманской модели Galaxy Note 7 , которая оказалась небезопасной для пользователей.

Помимо провального выхода Galaxy Note 7, негативное влияние на бизнес Samsung оказала конкуренция со стороны китайских производителей, таких как Oppo, BBK, Huawei , ZTE , Xiaomi и Lenovo , которые активно укрепляют свои позиции на зарубежных рынках. В октябре-декабре 2016 года на долю Huawei, Oppo и BBK пришлось около 21,3% глобального рынка смартфонов, что на 7,3 процентного пункта больше показателя годичной давности.

По словам Аншула Гупты, продажи премиальных моделей помогли Huawei сократить отставание от Samsung до 36 млн проданных смартфонов в октябре-декабре 2016 года против более 50 млн трубок за аналогичный период предыдущего года.

Oppo в 2016 году заняла четвертое место по продажам «умных» телефонов в глобальном масштабе и первое место в Поднебесной, чему способствовал выход устройств, имеющих высокую производительность, быструю зарядку и продвинутые фронтальные камеры.

Рост на 6,6% благодаря России - GfK

8 февраля 2017 года аналитическая компания GfK опубликовала результаты исследования мирового рынка смартфонов . Эксперты сообщили, что продажи устройств выросли на 6,6% отчасти благодаря российскому и украинскому рынкам. Реализация смартфонов в России увеличились на 10%.

Согласно оценкам GfK, в 2016 году в мире было продано 1,4 млрд смартфонов против 1,32 млрд штук годом ранее. Выручка при этом поднялась до $428,9 млрд с $398,1 млрд.

Самый высокий подъем - 17-процентный - показал Китай , где за 2016 год было реализовано 385,3 млн смартфонов. На 16% увеличились продажи этой электроники в Центральной и Восточной Европе, к которой относится Россия.

Годовые показатели по российскому рынку аналитики не привели, но сообщили об увеличении продаж смартфонов в РФ на 10% в октябре-декабре 2016 года относительно аналогичного периода 2015-го. Этому подъему способствовала стабилизация рубля. Объем украинского рынка смартфонов поднялся на 34% за счет улучшения политической ситуации, говорится в исследовании.

По прогнозам GfK, в 2017 году реализация смартфонов в Центральной и Восточной Европе повысится на 8% и достигнет 84,4 млн штук.

В 2016 году падение продаж «умных» телефонов в натуральном выражении зафиксировано лишь в Западной Европе (на 3%) и Латинской Америке (на 1%). В деньгах везде был подъем, однако в Северной Америке динамика была приближена к нулевой.

Аналитики отмечают, что в четвертой четверти 2016 года североамериканский рынок смог вернуться к росту благодаря выходу флагманских продуктов и промоакциям, проводимым сотовыми операторами в США .

2015: Китайцы в шаге от лидерства

14 января 2016 года аналитическая компания TrendForce опубликовала результаты исследования мирового рынка смартфонов . Эксперты обратили внимание на то, что китайские производители почти догнали лидеров Apple и Samsung по размеру продаж.

По данным TrendForce, в 2015 году общемировые поставки смартфонов выросли на 10,3% относительно предыдущего года и достигли 1,3 млрд штук. Бренды из Поднебесной вместе взятые выпустили 539 млн трубок или более 40% от общего числа. Чуть больше - 547 млн аппаратов - на двоих подготовили к продаже Samsung и Apple.

Специалисты ожидают, что уже в 2016 году китайские производители станут крупнейшими по поставкам смартфонов, заняв около 45% рынка. Таким образом, почти каждый второй проданный в мире смартфон будет относиться к китайской марке, отмечает аналитик TrendForce Аврил Ву (Avril Wu).

В десятке ведущих поставщиков смартфонов по итогам 2015 года семь мест заняли компании из КНР. Выше всех расположилась Huawei , отгрузившая 108 млн смартфонов, что позволило вендору расположиться на третьей позиции вслед за Samsung и Apple.

В последние годы Huawei щедро инвестировала в R&D-направление, а также занималась разработкой собственных мобильных процессоров и накопила богатую интеллектуальную собственность, связанную с чипами. В результате компания смогла укрепить позиции на зарубежных рынках, избежать патентных споров с конкурентами и наладить выпуск продукции, которая по качеству и функциональности не уступает устройствам международных брендов, говорят в TrendForce.

Лидирующим производителем смартфонов в 2015 году осталась Samsung, однако отгрузки у корпорации впервые в истории сократились - на 1,8% до 320 млн единиц. Доля южнокорейского гиганта упала с 28% до 25%.

На фоне неудач конкурента Apple смогла приблизиться к нему, заполучив в 2015 году 17,5-процентную рыночную долю. Это соответствует 227 млн выпущенных iPhone , что на 17,7% больше, чем годом ранее.

2014

Китайцы отъедают долю Samsung

24 ноября 2014 года аналитическая компания Intelligence опубликовала график, отражающий динамику изменения позиций ведущих производителей смартфонов в период со второго квартала 2008 года по апрель-июнь 2014-го. Визуальная статистика подготовлена на основе данных исследовательских агентств IDC и Strategy Analytics.

Работа Samsung на рынке смартфонов осложняется под воздействием китайских конкурентов

Как можно видеть на иллюстрации, за четыре года Samsung стала безоговорочным лидером на глобальном рынке смартфонов, однако с начала 2014 года дела южнокорейской компании идут не самым лучшим образом.

Samsung испытывает серьезное конкурентное давление по двум фронтам: в сегменте премиальных трубок корпорации тяжело противостоять Apple , а в секторе недорогих устройств усиливается прессинг со стороны китайских производителей, таких как Lenovo , Huawei , ZTE и Xiaomi .

Последняя всего за несколько лет смогла превратиться из малоизвестного разработчика смартфонов до третьего по величине производителя в мире с точки зрения объема поставок этой продукции. По подсчетам аналитиков IDC, в третьем квартале 2014 года Xiaomi подготовила к продаже 17,3 млн «умных» телефонов, что в три раза больше, чем годом ранее. Рыночная доля компании увеличилась с 2,1% до 5,3%. Xiaomi ожидает, что к концу 2014 года активными пользователями ее смартфонов будут 70 млн человек в мировом масштабе.

Активность китайских конкурентов подрывает бизнес Samsung, что побуждает компанию идти на кардинальные меры. По данным The Wall Street Journal, глава отвечающего за смартфоны и планшеты подразделения Samsung Джей Кей Шин (J.K. Shin) передаст свои полномочия руководителю подразделения по выпуску потребительской электроники Би Кей Юну (B. K. Yoon).

Также в 2015 году Samsung собирается сократить ассортимент смартфонов на 25-30%, уделив больше внимание аппаратам среднего и начального уровня. В IDC оценивают рыночную долю этой компании в размере 23,8% по состоянию на третью четверть 2014 года. Годом ранее этот показатель составлял 32,5%.

Главной надеждой Samsung в 2014 году была флагманская модель Galaxy S5, однако спрос на нее оказался заметно ниже по сравнению с предшественником. За три месяца с момента появления Galaxy S5 в магазинах в апреле это устройство разошлось в количестве 12 млн штук. Продажи Galaxy S4 за аналогичный временной отрезок в 2013 году составили 16 млн единиц.

Прогноз eMarketer до 2018 г

По прогнозам исследователей eMarketer, общее количество смартфонов , находящихся в активном пользовании на планете, впервые превысит 2-миллиардную отметку к 2016 году и составит 2,16 млрд против 1,9 млрд в 2015-м и 1,6 млрд устройств в 2014 году.

Общее число пользователей смартфонов по мнению экспертов Analysys Mason вырастет в три раза за ближайшие пять лет и превысит отметку в 3,4 млрд к 2017 году. Тем не менее, темпы прироста новых пользователей смартфонов постепенно замедляются, с 39% в 2011 году, до 29% в 2012 году. В 2013 году снижение притока новых пользователей смартфонов ожидается до 20%.

Что же касается объемов поставок смартфонов, то они вырастут с 700 млн по итогам 2012 года (что составляет 41,2% от общего объема поставок мобильных телефонов), до 1,37 млрд смартфонов к концу 2017 года (тогда объемы поставок смартфонов будут составлять 70% от всего объема поставок мобильных телефонов). Добавим к этому, что по прогнозу к 2017 году переход на более новую модель смартфона станет причиной покупки смартфона в трех случаях из четырех, в то время как сейчас по этой причине покупают смартфоны в менее чем половине случаев.

По данным аналитиков Gartner, около 66% мобильных телефонов, проданных во всем мире в третьем квартале 2014 года, относились к смартфонам. Однако если рассматривать количество пользователей (как это делают в eMarketer), то здесь доля людей, обладающих «умными» трубками, не превышает 40% по состоянию на конец 2014 года. Смартфонов станет больше обычных телефонов лишь в 2018 году.

В 2018 году на долю смартфонов будет приходиться больше половины мобильных телефонов, которыми пользуются люди по всему миру.

2012: Прогноз развития мобильных платформ до 2017 года

По итогам июля-сентября 2011г. количество поставок мобильных гаджетов в КНР составило 24 млн против аналогичного показателя в 23 млн в США. Аналитики агентства также отметили, что за отчетный период в Китае продажи выросли на 58%, тогда как в США снизились на 7%. Наибольшая доля поставок пришлась на телефоны компаний Nokia Corporation (28,5%) и Samsung (17,6%).

Представитель Strategy Analytics Том Канг отметил, что увеличение продаж было вызвано "волной" недорогих моделей на базе платформы Android , произведенных китайскими компаниями, а также растущей доступностью смартфонов по каналам розничной торговли.

Отметим, что центр мирового потребления с каждым годом все больше смещается из США в Китай. Бурно развивающаяся даже в самые трудные кризисы китайская экономика стимулирует рост доходов населения, которое с удовольствием скупает все больше машин, техники и других товаров длительного пользования. Парой лет ранее Китай отобрал у США звание крупнейшего авторынка, а в этом году - звание крупнейшего рынка персональных компьютеров (ПК).

Samsung - 48% мирового рынка смартфонов по объемам поставок. В каналы сбыта было направлено 51,9 млн мобильных аппаратов, использующих данную платформу, что на 379% больше в сравнении с аналогичным периодом 2010 года, сообщает Canalys . Для сравнения, поставки смартфонов на платформах всех типов за аналогичный период выросли на 73% до 107,7 млн штук.

Android является самой популярной платформой в 35 из рассмотренных аналитиками 56 стран. Особенно высокие показатели платформа демонстрирует в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, таких как Южная Корея и Тайвань, в которых ее доля составляет 85% и 71% от всех поставленных смартфонов на рынок соответственно. Android является основным движущим фактором мирового рынка смартфонов и, как следствие, рынка мобильных терминалов в целом. В IV квартале она также занимала первое место, но с меньшей долей.

«Они решили, что они лидеры рынка и остальные должны следовать за ними, что бы они ни сделали», - рассказывает Чичваркин. Он приводит в пример другого производителя сотовых телефонов - Samsung, которая успешно выпускает смартфоны и вообще «сидит на хвосте у Apple». Nokia упустила рынок смартфонов с сенсорным экраном, считает Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group.

Впрочем, акционеры Nokia не очень расстроились. 21 июля 2011 г. в начале торговой сессии на NYSE депозитарные расписки финской компании подорожали на 3%.

В России у Nokia дела идут хорошо. По данным «Евросети» , в первом полугодии здесь продано 8,9 млн смартфонов Nokia (22% мировых продаж), а iPhone - на порядок меньше, всего 0,8 млн. сохранила

Компания	Поставки в 2010	Доля рынка в 2010	Поставки в 2009	Доля рынка в 2009	Рост поставок год к году
Nokia	100,3	33,1 %	67,7	39,0 %	48,2 %
RIM	48,8	16,1 %	34,5	19,9 %	41,4 %
Apple	47,5	15,7 %	25,1	14,5 %	89,2 %
Samsung	23,0	7,6 %	5,5	3,2 %	318,2 %
HTC	21,5	7,1 %	8,1	4,7 %	165,4 %
Прочие	61,5	20,3 %	32,6	18,8 %	88,7 %
Всего	302,6	100,0 %	173,5	100,0 %	74,4 %

В третьем квартале 2017 года онлайн-продажи смартфонов показали абсолютный рекорд по объему продаж и динамике роста в штуках.

По итогам периода июль - сентябрь 2017 года продажи смартфонов в интернете достигли 13,5 млрд рублей и 880 тысяч штук. Относительно аналогичного периода прошлого года продажи выросли на 42% в штуках и 41% в деньгах. В третьем квартале 2016 года прирост по сравнению с третьим кварталом 2015 года составлял +24% в деньгах и +9% в штуках.

Онлайн-продажи являются ключевым драйвером российского рынка смартфонов. За полные девять месяцев 2017 года по оценке «М.Видео» россияне купили в онлайн-магазинах 2,2 млн смартфонов на общую сумму 35 млрд рублей.

Рынок вырос относительно аналогичного периода прошлого года на 27% в штуках и 28% в деньгах. Доля интернет-продаж на рынке смартфонов достигла рекордных 15%. Еще год назад на интернет-продажи приходилось только 12% российского рынка смартфонов.

В целом российский рынок смартфонов (онлайн+оффлайн) по итогам девяти месяцев 2017 года составил порядка 259 млрд рублей и более 20 млн штук. Относительно аналогичного периода прошлого года продажи выросли на 11% в штуках и на 15,6% в деньгах.

Онлайн-продажи «М.Видео» росли вдвое выше рынка - плюс 70% в деньгах и штуках за девять месяцев 2017 года. Ритейлер постепенно становится номер один в умах потребителей не только при выборе бытой электроники, но и цифровых гаджетов. Компания успешно запускает ключевые новинки, предлагая конкурентные цены, рассрочку и онлайн-кредитования при качественном уровне сервиса.

Средний чек в онлайне на четверть выше, чем в розничном канале: по итогам девяти месяцев он составил 15 700 рублей.

Наиболее динамично росли продажи смартфонов в верхнем ценовом сегменте (дороже 40 000 рублей). Прирост этой категории за январь-сентябрь составил +43% в штуках и +42% в деньгах. Чуть менее интенсивно рос сегмент от 10 до 20 тысяч рублей: +35% в деньгах и +36% в штуках.

«В верхнем ценовом сегменте активно растут онлайн-продажи Apple, смартфоны этого бренда пользуются заслуженным доверием аудитории, покупатели имеют представление о дизайне и характеристиках устройства, его достоинствах, и приняв решение о покупке нового iPhone, делают заказ онлайн. Кроме того, летом 2017 года на продукцию Apple действовали очень привлекательные ценовые предложения, например, «М.Видео» снизила цены в среднем на 10%, что также стимулировало спрос. В ценовом сегменте 10-20 тысяч рублей спросом в интернете пользовались модели Samsung и китайские бренды-лидеры - Xiaomi, Huawei, Honor. Так, онлайн-продажи Xiaomi за девять месяцев 2017 года выросли в 13 раз в штуках и в 10 раз в деньгах относительно аналогичного периода 2016 года», - отметил руководитель департамента мобильной техники «М.Видео» Сергей Сухоруков.